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从数据看中国纸业新特点与未来走向

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-07-11  来源:中华纸业  浏览次数:8473
核心提示:中国纸业新特点总结四点:产量与GDP走势偏离;投资巨大效益回报低;企业两极分化加速;高端进口市场坚挺。
 中国卫生用品网7月11日讯:

国轻工业联合会副秘书长、中国轻工业信息中心主任 才大颖

作为一个圈外人士,我所讲的有不对的地方,请大家海涵。

数据方面,我并不是站在造纸行业的角度来看,而是把造纸行业的数据放在整个轻工行业角度分析。从切入点来说,从未来的规划角度解读数据,所以对数据的理解可能不一样,请各位海涵。

从2011年12月份一直到今天,整个轻工行业的运行,从经济过热到过冷,整个指数从107降到了87,在这三年过程中直线下滑。开会汇报的时候我们会有忧虑的心情,但听着听着就不忧虑了。因为在这个大的背景下,钢铁行业、煤炭行业比我们还惨。因此在看数据的时候我们有个体会,不能自己看自己,要从大环境的角度看自己。当我们看到其他行业的时候,我们发现轻工行业一枝独秀。因此我们认为,尽管从过热到低端过冷,他是在新常态过程中行业的集中表现。

数据本身具有一定的相关性,因此今天我把数据放在两个坐标中来看,一个是我们造纸行业本身在时间坐标中的表现,另一个是在轻工行业的纵向坐标中来看。大家知道,自己跟自己比,我们创造了历史新高。我们看到成绩,给人以振奋,鼓舞士气。但是如果纵向比较,更能看到差距。差距就是动力,今天我可能更多地在差距方面进行分析。

1 中国纸业新特点

中国纸业新特点总结四点:产量与GDP走势偏离;投资巨大效益回报低;企业两极分化加速;高端进口市场坚挺。

1.1初产量与GDP走势偏离

从2010年~2014年全国GDP与全国规模以上企业机制纸与纸板产量增速走势对比看:GDP增速回落企稳,进入7%区间新常态,机制纸及纸板产量增速自2012年开始大幅下降,至2014年已较2010年下降8.6个百分点。

多年以来,一直认为纸张产量与GDP增速正相关。从目前看,造纸产量与GDP走势发生偏离,今后不能简单地用GDP增速来测算造纸产量了。

1.2初投资巨大效益回报低

近年来,造纸行业每年新增固定资产投资额从2010年的1463.5亿元逐年增长到2014年的2796.8亿元,但企业的利润水平没有增加,形成了投资黑洞。

行业的总利润从2010年的520.6亿元增长到2014年的699亿元,其原因一是由于产能过剩,一些新上项目开工率低,使投资发挥不了作用;另一重要原因就是企业将大量资金投入到环保上了。

造纸行业近年来固定资产投资增速下降明显,由2011年的31.4%下降至2014年的6.4%,2014年投资增速低于大部分轻工制造业,也大幅落后于全国制造业平均增速。



主营业务收入增速。2014年全国机制纸及纸板制造行业主营利润率4.6%,低于全国轻工业5.2%的平均数值。和轻工其他行业相比,造纸行业无论从主营业务收入增速还是利润增速都处于不景气状态。

纸张利润率下降。2014年全国机制纸及纸板制造行业累计主营业务收入利润率为4.60%,同比增长-0.42%。

纸浆行业严重亏损。2014年全国造纸行业完成累计利润总额698.99亿元,其中,造纸利润总额361.91亿元(占51.78%);纸制品制造利润总额344.3亿元(占49.26%);纸浆制造利润总额-7.22亿元(占-1.03%) 。

1.3初两极分化加速

由于企业间并购重组及市场优胜劣汰,造纸行业集中度近年来逐渐增加,大型企业主营业务收入占比5年以来上升近10个百分点。企业的结构调整发生重大变化。

1.3.1初企业间并购重组

富阳市政府主导造纸行业重组。浙江永泰、正大纸业公司牵头重组纸业集团,规模将达到320万吨,将列居全国产量第五位。

1.3.2初市场优胜劣汰,小企业出局

高端产品仍受消费者欢迎。在市场作用下,高端产品挤中端产品,中端产品挤低端产品,低端产品淘汰出局,随之实力弱的中小企业被淘汰出局。

1.4初高端进口市场坚挺

纸浆对外依赖度大。尽管中国实施林纸一体化多年,但纸浆对外依存度依然较高。2014年,进口纸浆1797万吨,同比增长6.6%。

尽管国内造纸行业近年来在质与量上都得到长足发展,但国内产品并不能完全替代进口纸张。进口纸张量一直接近300万吨。中国2014年进口高档纸张255万吨。表明高质量精品纸张仍有市场空间,如特种纸、高档包装纸等。

2 中国纸业未来走势

把时间拉回去看,我们的一些数据在说明着大的问题。在2007年,发改委出台了一个产业政策,政策中对造纸业有个基本的判断,第一个是说造纸产业规模不合理,效益低;第二方面说造纸的优质原料进口大,依赖度高;第三是说资源消耗高,防治污染的压力大;第四说我们的装备研发能力低,对高端设备的进口依赖程度大;还有一点是说外资进入造纸行业的模式需要优化。8年过去了,我们回头看产业政策对行业的描述,规模不合理、对优质原料的进口依赖程度大、环保任务、装备等并没有得到有效改变,特别是在新常态下,造纸装备在质量从中高端向高端转变方面还有很多工作要做。在这种情况下,中国纸业未来发展的新特点主要有:产业集聚化进一步提高,社会友好度进一步提高,国际融合度进一步提高,品牌认知度成为选择点。

2.1初产业集聚化进一步提高

中国造纸行业结构迎来重要拐点。机制纸及纸板企业的数量首现负增长:2015年3月,全国机制纸及纸板制造行业企业数2396家,比2014年底减少207家,表明造纸行业规模化、集聚化进一步提高。

其中,大型企业企业数85家,占比3.55%;中型企业企业数401家,占比16.74%;小型企业企业数1910家,占比79.72%。

2.2初社会友好度进一步提高

国家环保部发布的《2013年环境统计年报》显示,2013年在调查统计的41个工业行业中,造纸和纸制品业:

——废水排放量达28.5亿吨,但同比2012年的34.3亿吨减少16.8%。

——化学需氧量排放量达53.3万吨,同比2012年的62.3万吨减少14.4%。

——两项指标虽然仍列居各行业首位,但下降幅度最大。

随着国家新环保法及水十条等政策法规的实施,造纸行业的污染将得到进一步治理,未来的社会友好度将进一步提高。

2.3初国际融合度进一步提高

实施“走出去”,充分利用国际资源。山东太阳纸业继在老挝建设林纸一体化项目外,拟在美国投资建设大型绒毛浆项目。山东泉林纸业拟投资20亿美元,在美国建设非木纤维造纸项目。

行业出口将继续保持稳定增长。根据中国轻工业信息中心测算,2015年,造纸行业出口额将达到185亿美元左右,增速保持在13%左右。

2.4初品牌认知度成为选择点

造纸行业的产品既有工业用纸,也有生活用纸及纸制品。随着社会的发展、消费市场的成熟完善,品牌将成为消费者的重要选择。品牌的社会属性,要求消费者通过品牌溢价,通过溢价保证产品品质。

不仅生活用纸的品牌将被消费者熟知,如“恒安”、“维达”、“清风”等,工业用纸如“玖龙”、“海龙”、“金太阳”等品牌也将是用户选择产品时的重要依据。

加强品牌文化建设将成为造纸企业今后发展的重要工作内容。

3 以数据为导向,辉煌再出发

纸业新突破的方向在哪里?怎么看待新突破?大家仁者见仁智者见智。企业抓住这个时代,会取得成功,这个时代就是个快乐的时代,反之,就是个黑暗的时代。我们在讲“十二五”、“十三五”,如果用“十二五”的思维来规划“十三五”,我个人认为是不对的。因为时代发生了变化。我今天讲的新突破大概分为五个方面:一是创新意识方面,近日国家公布的《中国制造2025》,第一条就是要提高国家的创新能力,创新产业驱动。要适应新常态,必须有新的想法和思路;第二是规模意识,从规模意识到质量效益。造纸行业的集聚趋势发展很快;第三个是社会意识,造纸行业占全国行业产值比重的5.23%,但是排放量较大。尽管我们做了很多工作,但这样的差距仍存在;第四是品牌意识,注重产品质量,做大、做精、做强企业品牌,这是行业特点决定的,更是未来市场需求决定的;最后一点是要有国际意识,突破思路,让造纸行业走出去。

随着信息时代的到来,造纸行业发展时必须以数据分析为基础,来决定未来的发展方向。要从主要纸种产量数据变化趋势出发,决策未来生产选择方向。

对企业来说,我认为第一点要看政府。过去讲稳增长、调结构、惠民生,现在又加一句话是防风险。政府的政策不只是政治方面,其中包含着很多发展的机会。建议大家看一看《中国制造2025》。第二点是要看数据,通过数据看趋势。从产量数据出发,决策纸种选择方向;从地区产量数据变化趋势出发,决策未来企业选址布局;从国外市场需求数据变化趋势出发,决策“走出去”的国际化战略布局。



近些年,我们看到很多企业真抓实干,实现企业转型。作为一个业外人士,我对中国造纸的发展充满信心。因为有政府的主导,协会的统筹,有各位企业家的实干,我相信,中国纸业的明天会更加美好。【责任编辑:王柳青】


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